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Nachfolgend sehen Sie, wo in der Software die zuvor ausgerollte Vorlage abgebildet wird am Beispiel der Klientenakte.
Win-Ansicht
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Um die Ordnervorlage aufzurufen, klicken Sie unter Schaltzentrale → Stammdaten → Klienten/Klientinnen.
→ Die Listenansicht der Klienten/Klientinnen erscheint.
Wählen Sie einen entsprechenden Datensatz aus der Liste.
→ Die Klientenakte wird geöffnet.
Klicken Sie links im Menü auf Medien → Dokumente.
→ Die Ordnervorlage wird Ihnen angezeigt und Sie können Dokumente anhängen.
Web-Ansicht
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Um die Ordnervorlage aufzurufen, klicken Sie unter Stammdaten → Klienten.
→ Die Listenansicht der Klienten erscheint.
Wählen Sie einen entsprechenden Datensatz aus der Liste.
→ Die Klientenakte wird geöffnet.
Klicken Sie oben im Menü auf Dokumente.
→ Die Ordnervorlage wird Ihnen angezeigt und Sie können Dokumente anhängen.