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Legen Sie zuerst eine Ordnervorlage nach Ihren Anforderungen an.
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Um eine Ordnervorlage anzulegen, klicken Sie unter Schaltzentrale → Einstellungen → Dokumentenvorlagen/Checklisten.
→ Sie gelangen zur Ansicht Vorlagen.
Klicken Sie links im Menü auf Ordnervorlagen.
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Nach Eingeben einer Bezeichnung für die Ordnervorlage, können Sie eine Ordnerstruktur erstellen. Fügen Sie Ordner und Unterordner hinzu.
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Um z.B. dem Ordner Allgemein Unterordner hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf Neu.
Wählen Sie aus, welchem Ordner der Unterordner zugeordnet werden soll.
Geben Sie einen Titel und weitere Informationen ein.
Klicken Sie auf Speichern.
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Hier legen Sie fest, bei welchen Datensätzen bei Neuanlage die Ordnervorlage automatisch hinterlegt werden soll.
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Um die Ordnervorlage auszurollen, klicken Sie unten links auf Neuanlage von Datensätzen.
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→ Die Meldung Ordnerstruktur erfolgreich hinterlegt erscheint.
Um alle Eingaben zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
→ Die Ordnervorlage wurde angelegt.
Ansicht am Datensatz
In der Klientenakte:
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Nachfolgend sehen Sie, wo in der Software die zuvor ausgerollte Vorlage abgebildet wird am Beispiel der Klientenakte.
Win-Ansicht
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Um die Ordnervorlage aufzurufen, klicken Sie unter Schaltzentrale → Stammdaten → Klienten/Klientinnen.
→ Die Listenansicht der Klienten/Klientinnen erscheint.
Wählen Sie einen entsprechenden Datensatz aus der Liste.
→ Die Klientenakte wird geöffnet.
Klicken Sie links im Menü auf Medien → Dokumente.
→ Die Ordnervorlage wird Ihnen angezeigt und Sie können Dokumente anhängen.
Web-Ansicht
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Um die Ordnervorlage aufzurufen, klicken Sie unter Stammdaten → Klienten.
→ Die Listenansicht der Klienten erscheint.
Wählen Sie einen entsprechenden Datensatz aus der Liste.
→ Die Klientenakte wird geöffnet.
Klicken Sie oben im Menü auf Dokumente.
→ Die Ordnervorlage wird Ihnen angezeigt und Sie können Dokumente anhängen.