Startseite> Bedienungshilfen > Step 2: Anleitungen > Zahlungseingang-Import
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Dies erfolgt wie üblich über den grünen +Neu-Button
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3. Import-Datei einlesen
Beim Klick auf die drei Punkte des Feldes Importdatei können Sie eine Import-Datei hochladen.
Die Datei muss im CSV-Format sein und inhaltlich unseren Anforderungen entsprechen.
Bei Bedarf können Sie den Lauf noch umbenennen und anschließend auf Fertigstellen klicken.
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54. Validierung des Importes durchführen
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Beim Auftreten von Fehlern, kann der Import nicht durchgeführt werden. Brechen Sie den Vorgang ab und beheben Sie die Fehler.
65. Importlauf ansehen bzw. bearbeiten
Die nun importierten Rechnungen werden in drei Gruppen aufgeteilt
Erfolgreich:
Rechnungsnummern sowie Zahlungseingangssumme und Rechnungssumme stimmen überein.
In diesem Fall werden die Rechnungen direkt als bezahlt markiert und auch der Zahlungseingangsbetrag in der Rechnung in myneva.daarwin hinterlegt.
Warnung:
Das System hat zwar eine entsprechende Rechnung in myneva.daarwin gefunden, die Zahlungseingangssumme und der Rechnungsbetrag stimmen jedoch nicht überein.
Fehler:
Das System konnte in myneva.daarwin keine entsprechenden Rechnungen finden.
76. Zahlungseingänge im Lauf bearbeiten
Zahlungseingänge sind nach dem Import im Modul manuell bearbeit- bzw. ergänzbar.
Sie können dabei direkt in der Tabelle arbeiten, in dem Sie einfach auf die entsprechende Zelle klicken
Das Modul ist insgesamt als Arbeitswerkzeug gedacht:
Bei Zahlungseingängen mit Warnungen kann dann so direkt die Zahlungssumme angepasst werden oder einfach die Rechnung dennoch als bezahlt markiert werden.
Zudem können Sie das Modul immer schließen und öffnen, um zwischendurch eventuelle Unregelmäßigkeiten in den importierten Informationen zu klären und dann ggf. zu korrigieren.
Zudem können Sie nach den Anpassungen, die Sie in diesem Modul vorgenommen haben, die Validierung immer wieder neu anstoßen, bis die Warnungen vollständig verschwunden sind.
87. Auswirkungen des Imports
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