Dokumente können annahezu allen Stellen wie z.B. in den Klienten- und Mitarbeiter-Akten hochgeladen werden und dabei zusätzlich in einem bestimmten Ordner in der Ordnerstruktur synchronisiert werden.
So werden die Informationen dort abgelegt, wo sie thematisch anfallen und sind schnell im Themen-Ordner auffindbar.
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie entsprechende Ordnervorlagen, da sich das Dokumentenmapping aus vorhandenen Ordnervorlagen ergibt.
Weitere Informationen finden Sie unter: Ordnervorlagen.
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Globale Einstellungen
Hier definieren Sie, welche Dokument-Uploads in welchen Zielordner hinterlegt werden sollen.
Um die Funktion nutzen zu können, wird die Berechtigung Dokumentenverwaltung - Dokumentenmapping benötigt.
Um das Dokumentenmapping zu öffnen, klicken Sie unter Schaltzentrale → Einstellungen → Globale Einstellungen → Stammdaten → Medien.
Um einen neuen Datensatz anzulegen, klicken Sie auf Neu.
→ Das Dialogfenster Dokumentenmapping erscheint.
Wählen Sie den Datentyp und Ablageort aus.
Klicken Sie links auf das Feld neben Ordner.
→ Das Dialogfenster Ordnervorlagen erscheint.
Wählen Sie die Ordnervorlage, deren Ordnerstruktur Sie übernehmen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.
→ Der Datensatz erscheint in der Listenansicht.
