Budgetübertrag
- Fereschta Sarwari (Unlicensed)
Beschreibung:
Dieses Dokument beschreibt, wie Budgets für das Folgejahr übertragen werden können.
Hinweis:
Die Abbildungen können je nach Update-Stand von heimbas von Ihrer Version abweichen.
Die Budgets können mehrfach vorgetragen werden.
Der erste Übertrag empfiehlt sich (zur besseren Vorplanung im Januar) nachdem der Monat November abgerechnet wurde. heimbas orientiert sich für die Budgetbildung im Folgejahr an abgerechneten Aufträgen sowie aktueller Disposition. Die Budgetwerte, die hiermit erstmalig übertragen werden, sind natürlich noch nicht die verbindlichen. Diese stehen noch in Abhängigkeit der Dezemberabrechnung.
Nach der Dezemberabrechnung sind daher die Budgets ein erneutes Mal zu übertragen. Wichtig ist hierbei, den Haken „Vorhandene Budgets überschreiben" auszuwählen.
Sie finden den entsprechenden Button im Bereich der „Kunden (Übersicht)" in der Kopfzeile.
Sobald Sie diesen Button anklicken öffnet sich das folgende Fenster:
Wählen Sie hier das Folgejahr aus. Grundlage:
Treffen Sie hier keine Auswahl und lassen die Grundlage auf „[keine Auswahl]" stehen, werden die Budgets aller Grundlagen vorgetragen. Wenn gewünscht, können Sie sich hier auch dazu entscheiden, nur die Budgets einer ausgewählten Grundlage zu übertragen